木叶忍者村，三次人界大战的胜利者，五大忍者村中最强的所在
“哈哈哈~”嚣张的笑声回荡在木叶的上空，伴随着的就是火影岩上那让人哭笑不得地墨迹。“混蛋，你也给我有限度一点。”“每天都这样子。”......屋顶上围观的人，谩骂指责之声不绝于耳。“笨蛋，你们少罗嗦！你们几个这种卑鄙的事你们帮不到吧！可是我办得到！所以我很厉害！哈哈哈....”天真的言语，放肆地笑。笑，却不一定代表开心。
“你在干什么？现在还在上课！快点给我滚下来！大笨蛋——！”怒吼声震得鸣人大惊失sè。“完蛋了，伊鲁卡老师来了。”漩涡鸣人脚下一滑，被绳子吊在山岩上左右晃荡着。“哈哈~~~哈哈~~~！”又是一个放肆地笑声响起，“鸣人，你很厉害，我佩服你。啊！~~~哈哈哈”众人循声看去，只见火影岩之上一道狂傲身影随意盘坐。戴着一个竹斗笠看不清脸，不过看起身，听其身，也就十一二岁的样子。笑声中，这道不知什么时候出现的身影又消失在了中众人的的眼中。一如他出现的时候，无声无息。
“谁！谁在笑我？”鸣人还在那吊着，所以看不到岩上的身影，不解地问道。彼时喧闹的现场此时却是鸦雀无声，大家都没有理会吵闹的鸣人，心里都只有一个念头“这个小孩是谁？”
“伊鲁卡，你先带鸣人回去继续上课吧！？”火影老头淡定地将现场的人遣散了，“去调查一下吧！这么年轻的变态高手相信还是很好调查吧！？”火影老头仰望着头顶的天空思绪飘飞着。身边也没人，不知道他在跟谁说话。
“明天就是忍者学校的毕业考试。你上次和上上次都不及格，现在没有资格在外面鬼混吧！混账家伙。”教室里伊鲁卡正一脸不爽地教训着被他绑回教室的鸣人。“好啦好啦！”鸣人一脸无所谓的样子，很明显没听进去。伊鲁卡看了更是气不打一处来：“今天进行变身术的复习考，大家排成一列，都变成老师的样子。”教师里一群学生都是一脸苦相，变身术虽然是忍者最基本的三身术，却也不是那么容易。标准的要求就是在变身之后，体型、服饰、饰品、肤sè等的与目标一致，分不出真假。考试不合格的可是要留堂补课，可就没时间玩了。“都是这家伙害的！”恼怒之下大家都是埋怨起了鸣人。鸣人听而不闻，十几年的际遇早已让他习惯这种情况。结果鸣人的sè诱之术又让伊鲁卡损失了一升的血液。
火影岩上，下了课的伊鲁卡带着鸣人来收拾鸣人剩下的残局。“赶快打扫干净，否则今天你就不许回家。”对于孩子们来说也许不许回家就是最大的惩罚了，伊鲁卡作为一个资深的老师对此应用娴熟。“哼！”鸣人鸣人好似很不痛快，“我才不怕嘞，反正家里一个人都没有。”伊鲁卡一愣随即心里过意不去了，鸣人的情况没有人比他更清楚，可是他去无意间碰触到了他的伤疤。刚想说几句安慰的话却闻另一个声音插嘴：“做人有时候是可以自私一点的，鸣人！世人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我、如何处置乎?”像是在问鸣人却不等鸣人的回答：“打他、杀他、踩他、揉虐他。呵呵~可爱的鸣人啊，做人有时候真的可以坏一点。”清脆的声音还是稚气未脱，所说的却像是一个经历了半生的成熟男人。“谁！？”伊鲁卡明显被吓到了，被这惊人的言语，也被这惊人的实力。对方离自己这么近竟然都没被自己发现，要是这个人想要杀自己的话岂不是轻而易举。
“是你。”举目望去却是不久前在火影岩上大笑的神秘小孩。背心、短裤、竹斗笠完全是一个乡下小孩的样子。“不管你是什么人，请不要教坏我的学生好吗！”一阵呆滞之后伊鲁卡下意识地维护其了鸣人。此时正值rì落，小孩背光坐在影岩上，脸更是被斗笠的yīn影遮住根本看不清对方长得什么样子：“教坏了吗？不，我只是在教他怎么去活的更好。鸣人记住，在这个村子里没有人能够责备你，没人有这个资格！”神秘的言语似乎将要带出一个掩藏多年的秘密。伊鲁卡急了：“你到底是谁？”小孩发出一阵天真的笑声：“我不是坏人。”身影变淡，消失。
一分钟后，伊鲁卡带着一脸的焦急来到了火影办公室：“火影大人......”三代火影正站在窗口眺望这远方的余晖怔怔出神，听到伊鲁卡的声音才转过身来：“我已经知道了，对方来历不明态度暧昧，我们暂时不好有太大的动作。伊鲁卡，鸣人那边就拜托你了，这几天你就辛苦一点多注意一下鸣人的动向。”三代的镇静让伊鲁卡也冷静了下来，想想也的确是这样，现在的确是不适合有太大的动作以免打草惊蛇：“是的三代大人，我会全力看护鸣人的。”对伊鲁卡来说鸣人也不只是一个学生而已，他绝对不能让鸣人出事。伊鲁卡走后，三代又看向了远方的红霞：“没人有资格......”
“猿飞！你又心软了，哼！”不知名的密室里，一个身缠绷带的人正大发脾气，“rǔ臭未干的毛头小子也敢来木叶闹事，哼！曲一，你带几个人看紧九尾，绝对不许它离开木叶村子的范围。必要的时候，杀。”yīn影处一道影子隐没。
这一夜很平静，但平静不代表它没有事情发生。鸣人的脑海里不停地回响这哪个和自己一般大的男孩说的话“做人有时候真的可以坏一点”“只是在教他怎样活的更好”“村子里没人有这个资格”。我身上到底有什么秘密，为什么村子里的人都哪么讨厌我，真的只是因为我爱恶作剧吗？以前从没有想过的问题，在鸣人的脑海里反复出现。这一夜注定了鸣人不会平静。
一年一度的忍者学校毕业考试正式来临了。也学对于别人来说这不是什么大事，可对于这一届的小忍者们而言这可是顶天的大事。过了今天他们就是一名正式的下忍了，就可以追随先辈的脚步打造自己的传奇。对于还只是孩子的他们来说，绝对是充满着这样或那样美好的梦想。
“那么......毕业考的项目是分身术，被叫到的人按照顺序到隔壁教室去。”伊鲁卡宣布了试题和人员顺序之后就先到隔壁去了，只留下踌躇满志的学生们。唯一的例外大概就是鸣人了，要知道他最不擅长的基础忍术大概就是这个分身术了。而且......昨天晚上光顾着胡思乱想了，结果没怎么休息好着更让鸣人觉得自己状态不佳，信心不足。“哎！？为什么非要考分身术呢，为什么我昨晚不早一点睡呢？啊~~~”鸣人的悲鸣没有获得同情，大家可都沉浸在兴奋当中。这要在平时的话，只怕鸣人又要被一阵埋怨了。
“不及格！”伊鲁卡斩钉截铁的结论将鸣人敲得脑门直响，鸣人也想成为一名忍者，甚至比其他人都想。虽然今年失败了明年还可以继续考，但是不能应届毕业本身就以为这一种失败。想获得别人的认同，自己就不能失败。也许以前的鸣人不会有这样的想法，但经过昨晚的胡思乱想他就有了，他已经不想在失败了。“伊鲁卡老师，他已经考了第三次了，而且分身术也算成功，就让他及格吧！？”另外一名老师水木想帮鸣人求情，鸣人也差点以为自己能够通过考试了，但是伊鲁卡再次掐灭了他的希望：“不行，鸣人这样子连分身术成功的基本要求都达不到，我不能让他及格。鸣人，我也明确告诉你，如果你连最基本的分身术都练不好的话就不要想当忍者了。”这是伊鲁卡的方法，鸣人毕不了业自己不用离开村子了，自己也能更好地看护鸣人。
鸣人衔着泪水坐在影岩上。委屈，却说部出来。自己明明很努力，可是为什么自己就是练不好分身术呢？现在就连伊鲁卡老师都讨厌自己了。为什么自己就是比别人差呢，难道自己真的是个废物？鸣人又开始胡思乱想了。
“你恨伊鲁卡吗，鸣人？”神秘的声音再次出现，也许鸣人到影岩这边来就是期待再次听到这个声音。鸣人想了想无限失落的道：“我不知道！”“呵呵！鸣人你记住。强者永远不会畏惧挑战。”神秘的声音似乎总能够给予鸣人很多启示鸣人站了起来“好！我不会放弃的。我现在就去找伊鲁卡老师。哦对了，谢谢你。”这一次神秘男孩的身影始终没有出现过。
“呵呵！漩涡鸣人，在我的调教下你会变成什么样子呢？”
